Spooky Tooth написали достойную музыку для своего времени. Другое дело что, трансформировавшись из группы Art и выйдя на большую сцену, они не стали ее неотъемлемой частью и получили частичное признание только за океаном. На втором релизе музыканты продолжили разрабатывать стиль тяжелого блюз-рока, позже названный heavy и это получился как праздник на природе. В отличие от дебютного альбома, где в написании композиций участвовал продюсер Джимми Миллер, а часть материала состояла из каверов других авторов, здесь штатным композитором являлся клавишник Гэри Райт. Открывает альбом песня Waitin' For The Wind: барабанное вступление Майка Келли подхваченное гитарным фузом и мощным всплеском органа, фирменный знак из коллекции творческих находок квинтета.
Единственный номер «Гнилого зуба» принадлежавший другому автору являлась 9-минутная Evil Woman, написанная Ларри Вэйсом. Музыканты, взявшиеся за аранжировку этой композиции, хотели повторить успех Tobacco Road - песни записанной на дебютном альбоме. «Сочный» гитарный риф в сочетании с тяжелым звуком хаммонда и вокальный дуэт второго клавишника Майка Харрисона и Райта, продемонстрировал слушателям великолепный и разносторонний стиль команды. К сожалению, голосовые унисоны портит фальцет Райта, не в меру режущий слух. На мой взгляд, лучшая тема прозвучала следующим треком. Это потрясающая Lost In My Dream! Печальная ода, исполненная в прогрессивном ключе, у меня всегда вызывает мурашки по коже, настолько проникновенно звучит голос Харрисона и вторящие ему хоровые подпевки. Наплывающий органный пассаж разбивается басовым аккордом, подхваченный гитарой, органом и полным боли вокалом... и финал, как прощальный крик! Разряжает угнетенное состояние следующая, вполне мажорная That Was Only Yesterday, очень напоминающая песни коллег по студии группу Traffic – баллада в стиле кантри. Это еще одна композиторская удача Райта, как и заряженный гипнотическим рифом седьмой трек: Better By You, Better That Me. На последней 8-й дорожке Hangman Hang My Shell On A Tree, просматриваются фолковые мотивы, песня на любителя, но демонстрирует возможности коллектива в хоровом пении.